Resumé af filmen: Julian Noble er snigmorder, men han er kommet lidt op i alderen, og jobbene er blevet færre.
Forretningsmanden Danny Wright, som kæmper med tabet af sin søn, sendes på forretningsrejse til Mexico, hvor han skal afslutte en meget vigtig handel, der absolut ikke må gå i vasken.
Her støder han på Julian, som temmelig beruset hænger ud i hotel-baren og forgæves forsøger at føre en samtale med Danny.
Den næste dag undskylder han sin optræden over for Danny og inviterer ham til tyrefægtning.
Under kampen afslører han sin identitet som snigmorder. Det skræmmer Julian, men han føler sig samtidigt sært tiltrukket af livet på "skyggesiden".
De to danner et umage makkerpar, som sættes på prøve, da Julian beder Danny om hjælp til sit næste "hit".
