Resumé af filmen: Den fantastiske og sjove historie om Serge Gainsbourg og hans berømte fjæs. Om en lille brovtende jødisk dreng i et Paris besat af tyskerne. Om en genert ung digter, der forlader sin malerkunst og sit loftskammer for at blænde de svingende tresseres drag queen kabareter. Historien om et heroisk liv, hvor væsenerne i en ung mands sind tager form på skærmen og hans livfuldhed blander sig med hans skandaløse kærlighedshistorier. Derfra opstår et undergravende værk, hvis stjerne er en loyal, men uregerlig borger, der får hele planeten til at vibrere.
